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allbet登录官网:萧乾祥专栏-从美股领涨企业看未来产业主流趋势

#admin#社会3周前42℃

以前常说「股市是经济的橱窗」意思是从股市的走向,可以预判未来经济的生长荣枯。然而最近新冠肺炎疫情连续肆虐全球,研调机构预估全球高达九成以上的国家今年将面临经济衰退。可是自4月起国际股市一起「反向」走升,虽说各主要国家央行大肆宽松钱币的资金派对,是燃起这波金融市场上攻的主要动能。不外除了资金潮之外,应注意到,自2000年最先的全球化时代商业模式,在这次美中匹敌及新冠疫情的打击下,已逐渐瓦解,取而代之的是一个区域化、在地化的经济新局。

攸关下一代网路通讯生长的5G行动通讯系统,最先商转,代表新经济的基础建设逐渐完善,未来在5G的网路通讯环境下,预计将会发生更多的新应用商机。运行20年的全球化经济架构改变,加上行动通讯架构升级,这两个要害生长在现阶段同时最先,对产业生长影响伟大,所以在看待此波全球股市的热浪,除了指数的高低点位外,更应该要注意的挑选未来三到五年的主流产业,那才是下一波的财富重分配契机。

以美股来说,凭据财星统计,今年1~6月标普500指数下跌4%,那斯达克指数则是上涨12%,股价的显示强弱已逐渐看出产业走向的眉目。若是进一步来看标普500指数成分股上半年显示最佳的前十大股票,主要集中在四档网路及云端企业、三档生技股与家用清洁品、另就是半导体的NVIDIA及Newmont黄金公司。

再对照那斯达克指数成分股市值至少跨越100亿美元的企业,上半年股价涨幅最大的十档股票,高达六档都是云端与网路商业公司,包罗爆红的网路视讯产物ZOOM、网路手工艺品店ETSY、云端资安的ZSCALER、云端电子签章的Docusign、云端监控平台的Datadog、中国网路影音平台BiliBili涨幅都达一至两倍。另两档生产电动车与电动卡车的Tesla与Nikola,上半年的涨幅也都跨越倍数,电动车从过往的题材,已逐渐进入我们的一样平常生涯。剩下两档就是生产疫苗的Moderna及体育博弈平台DraftKing。

从标普500指数与那斯达克指数上半年股价涨幅领先的个股显示来看,云端企业商机已逐渐成为这波市场的主流。

已往实体店面销售仍占整体零售经济比重八成以上,然而这次的疫情意外催化了网路电商与各项远距经济的市场需求,人民的生涯与网路云端的慎密水平愈来愈高。随着5G的开展,种种云端商机透过智慧物联网的应用也将加倍多元,包罗零售消费、家居生涯、企业的智慧制造、远距医疗与交通系统等,都将逐步导入,商机生长是以千亿美元盘算。

由于智慧物联网涵盖了大量的软硬体装备、网路通讯,这当中对于半导体、种种感测器等各式电子零组件,另有网通装备、伺服器等产业的需求,一定随着市场商机不停增添而提升。

已往十年美国FAAMG科技五霸主导科技产业的生长方向,由于FAAMG大多是社群网路及软体厂商,除了苹果之外,对台湾的硬体产业供应链相对助益有限。然而近年科技产业在面临智慧手机逐渐饱和,又迟迟找不到下一个杀手级应用产物的环境下,透过5G来开发AIoT的新应用商机成为一定的生长方向,FAAMG也鼎力加重对硬体装备的开发,来提高线上及线下的服务完整性,也因此硬体装备及要害零组件的价值再度获得重视。加上美中匹敌造成两大阵营各自培植「去中化」与「去美化」的科技产业供应链,让台湾的IC设计、电子零组件及网通装备产业获得更多的市场切入机遇。

我在先前的专栏曾经提出,台湾除了过往电子五哥的资讯硬体产物代工经济外,更进一步提升为全球半导体及主要零组件的供应链主要同伴,在全球的资通讯科技产业供应链当中的职位日益主要。配合现阶段全球正在进行的5G行动通讯、智慧物联网、智慧制造、电动车等产业趋势生长,台湾的半导体、电子零组件及网通装备等产业信赖在未来也会有更好的生长。

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已有1条评论

  • 2020-08-26 00:06:24

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