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ug环球代理开户:操盘心法-中小型股反弹 留意内需概念股

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加权指数1120116日线图

市场分析: 美国上周释出鸽派讯息,13日美股四大指数收红及创五个月以来新高,16日台股开高走高,指数持续向上攻坚,由于外资归队,重新回补电子股,加上农历新年假期消费旺季,指数涨102.88点收在14,927.01点。

台股17日封关,近期部分跌深股与中小型股有反弹迹象,仍以内需中小型股题材为主,由于景气第一季仍看保守,可分批布局科技龙头或跌深反弹,以及内需、观光与消费等概念股。

观盘重点:

关注三大重点,包含:通膨议题、地缘政治、中国疫情及经济表现。1.通膨议题,美国升息与缩表,联准会FED上调目标利率为5至5.25%,后续须视美国通膨是否能有显著降温现象,但推估因美国劳动力供给减少,故工资下滑不易,可能使通膨维持高档,较不易降息。

再者,须留意地缘政治风险尚未平息,由于乌俄交战未见缓和,且俄罗斯可能采用拖延时间战术,不轻易撤军,仍影响国际经济。中国开放清零政策,短期内需求与供应链皆受影响,但可望转佳;中国疫情爆发造成生产供应链中断,需求也受到影响,但预估疫情在3月底将趋于和缓,经济有机会开始复苏。

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投资建议:

整体而言,科技产业仍面临库存调整阶段,预计要等到第二季才会较明朗,中国开放解封也有助于内需市场复苏,也可观察中国市场是否需求逐渐回温,但欧洲经济情况似乎不如预期差,加上今年天气也没想像中冷,消费需求可望逐渐回温。

展望今年大方向,由于美国不断的升息,预估2、3月份美国仍然有机会再升息,国际资金持续移往高评级投资等级债、风险低的美国公债和美元定存等方向流动,台股短线偏向以题材面个股操作,短线均衡布局可回档低接跌深而且具投资价值的个股。

在产业方向上,非电子股族群,看好:汽车零组件、观光、零售、航空零组件、生技医材等受惠。另电子类股则看好:伺服器零组件、高速运算、工业电脑、云端资安、半导体IP等相关类股。

另一个政策支持发展的ESG,台股中相关的产业:回收、储能、洁净能源等厂商,尽管目前规模不大,但由于是国际发展趋势,加上政策支持,相关厂商后续皆可望有表现空间,可持续关注具潜力的相关企业。

综合而言,台湾指数在2023年可能呈现先蹲后跳的走势,投资人在内外资、主题和价值面上寻找投资亮点,也要留意市场波动风险,因台股常受到美股相关消息面影响,2023年应审慎留意风险,并均衡布局电子与传产,或以定期定额方式,中长期投资扣款。

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